Stefar tilbyr følelsesmessig støtte til sin vakre stedatter, Annabel Redd, for et tettere forhold

Annabel Redd, en fantastisk rødhårete med et rampete glimt i øynene, finner trøst i stefarens trøstende omfavnelse. Faren og moren har skilt seg, og etterlater henne lengtende etter varmen fra fedrenes kjærlighet. Men som ordtaket sier, får fravær hjertet til å vokse fonder. Stefaren hennes, som forstår lengselen hennes, tilbyr en unik løsning - å fungere som en surrogat for faren sin, og gi henne den hengivenheten hun lengter etter. Mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk, kjærtegner Annabels stefar ømt hennes myke hud, hendene hans utforsker hver kurve og kontur av den petite rammen hennes Scenen kulminerer i et lidenskapelig møte, med Annabels stefar som tar henne i sin favn, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Klimakset er et syn å se, da han slipper sin oppdemmede lengsel, og maler Annabels nakne hud med sin essens. Dette er en historie om kjærlighet, begjær og de slørede linjene mellom familie og begjær, der hvert tabu blir utforsket og hver fantasi realisert.