Stedfar tilbyder følelsesmæssig støtte til sin dejlige steddatter, Annabel Redd, for et tættere forhold

Annabel Redd, en fantastisk rødhåret med et drilsk glimt i øjnene, finder trøst i sin stedfars trøstende omfavnelse. Hendes far og mor har skilt sig, og efterladt hende længsel efter varmen fra hendes fædres kærlighed. Men som man siger, får fravær hjertet til at vokse mere. Hendes stedfar, der forstår hendes længsel, tilbyder en unik løsning - at fungere som surrogat for hendes far, give hende den hengivenhed, hun higer efter. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, kærtegner Annabels stedfar ømt hendes bløde hud, hans hænder udforsker hver kurve og kontur af hendes petite ramme. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde, hvor Annabels stedfar tager hende i sin favn, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Klimakset er et syn at se, da han slipper sin indestængte længsel og maler Annabels nøgne hud med sin essens. Dette er en historie om kærlighed, liderlighed og de slørede linjer mellem familie og begær, hvor hvert tabu udforskes og hver fantasi realiseres.