Ebony-skjønnheten Sophie Midnights møter en sørafrikansk turist etter en fest

Etter en vill natt med festing finner den henrivende gudinnen i ibenholt, Sophie Midnights, seg i komforten av sin luksuriøse bolig. Hun bestemmer seg for å slappe av med en beroligende massasje, men når hun bøyer seg, blir hennes saftige runde bytte sentrum for oppmerksomheten. En sørafrikansk turist, betatt av hennes uimotståelige sjarm, kan ikke motstå fristelsen til å hengi seg til litt het action. Sophie, som er en fan av svarte kuker, tilbyr ivrig sin saftige fitte for å bli fornøyd. Turisten, ikke en som avslår et slikt tilbud, dykker inn og nyter hvert øyeblikk. Det påfølgende møtet utspiller seg i en frenesi av lidenskap, med Sophie som dyktig betjener sin massive kuk. Den intense handlingen fortsetter mens hun inntar bakfra-stillingen, med den stramme fitta som ivrig imøtekommer hans store lem. Turisten, ute av stand til å motstå hennes forførende sjarm, tar henne i forskjellige stillinger, og etterlater henne grundig fornøyd. Klimakset i dette erotiske møtet ser Sophie ivrig akseptere en rotete avslutning, og etterlate både henne og seeren andpustne.