Ebony skønhed Sophie Midnights efter fest møde med en sydafrikansk turist

Efter en vild festaften finder den henrivende ibenholt-gudinde, Sophie Midnights, sig selv i komforten af sin luksuriøse bolig. Hun beslutter sig for at slappe af med en beroligende massage, men da hun bøjer sig, bliver hendes lækre runde bytte centrum for opmærksomheden. En sydafrikansk turist, betaget af hendes uimodståelige tiltrækning, kan ikke modstå fristelsen til at hengive sig til noget hot action. Sophie, som er en fan af sorte pikke, tilbyder ivrigt sin saftige fisse at blive fornøjet. Turisten, ikke en der afslår et sådant tilbud, dykker ind og nyder hvert øjeblik. Det efterfølgende møde udspiller sig i en frenesi af lidenskab, med Sophie dygtigt betjener sin massive pik. Den intense handling fortsætter, mens hun indtager bagfra-positionen, hvor hendes stramme fisse ivrigt imødekommer hans store lem. Turisten, ude af stand til at modstå hendes forførende charme, tager hende i forskellige stillinger og efterlader hende grundigt tilfreds. Klimakset i dette erotiske møde ser Sophie ivrigt acceptere en rodet afslutning, der efterlader både hende og beskueren forpustet.