משימת הריגול הסודית של דמס חושפת אישה אסייתית מסקרנת בעירום

בלב הסכר הסודי ביותר של וייטנאם, יופי אסייתי צעיר, דאי, נתפס במצלמה מתמכר לבילוי סולו לוהט. צילומי המעקב לוכדים אותה בעירום, המסגרת הקטנטנה שלה והנכסים העליזים שלה מוצגים במלואם. האירוע מצית חקירה סודית, כאשר ניהול הסכרים מגייס את עזרתו של מרגל צעיר וחסר ניסיון, צ'אן, כדי לפתור את התעלומה. כשצ'אן חוקר עמוק יותר את המקרה, הוא מוצא את עצמו נמשך לפתייתה של הפיתוי האסור של דאי. המתח נבנה כשצ'אן, לא מסוגלת להתנגד, מתעמתת עם דאי, מה שמוביל למפגש בלתי צפוי ומחשמל. מה שמתחיל כשמשימת ריגול פשוטה מתפתח למפגש לוהט, עם דאי, השועלה הווייטנאמית האקזוטית, נותן לצ'אן טעימה מהיכולת האירוטית שלה. הסצנה מגיעה לשיאה במציצה מרהיבה, משאירה את צ'אן והצופים חסרי נשימה. צ'אן עוזבת את צ'ן ואת הצופים חסרי נשימה במפגש הלסבי הלוהט הזה, עם דיי, השועל הווייטנאמי האקזוטי, ונותנת לצ'אן לטעום מהכישורים האירוטיים שלה. צ'אןן חוזר לקשר עם צ'אן וצופיה במפגש הלסבי המרגש שלהם, מה שמוביל למפגש מרגש ולא צפוי, מה שמוביל לחוויה פרועה בין צ'אן לצ'אן ולצ'אן.