רצון סודי של בנותיה החורגות להתחתן עם אביה החורג

בראד ניומן, גבר בגיל מבוגר, מחזיק בתשוקה סודית להינשא לבתו החורגת היפה, נטלי נייט. נטלי, נערה מהממת עם קסם שאי אפשר לעמוד בפניו, לא מודעת למחשבות האסורות של אביה החורג. עם זאת, יש לה רצון סודי משלה - לבלות את הלילה עם אביה החורג. ערב גורלי אחד, מוצגת הזדמנות. בראד, לבד עם בתו החורגת, לא יכול לעמוד בפיתוי לממש את הפנטזיה ארוכת השנים שלו. נטלי, להוטה ונרגשת, גומלת על התקדמותו, מה שמוביל למפגש נלהב. האהבה האסורה בין אבא חורג לבתו החורגת מתגלה, מלאת תשוקה עזה ותשוקה גולמית. תרחיש טאבו זה מתגלה כמפגן מגרה של תאווה וכמיהה, דוחק את גבולות התשוקה והפנטזיה. המפגש משאיר את בראד ונטלי כמהים לעוד, כשהם ממשיכים לחקור את מערכת היחסים האסורה שלהם אל מול הנורמות החברתיות. נטלי ונטלי חולקות רגע לפני שהם מתמכרים למפגש בלתי צפוי, ומספקות את רצונותיהן העמוקים, כשבראד ונטלי חולקים רגע של תשוקה ותשוקה.