Vanha ja nuori laulavat sydämensä ulos karaoke-baarissa

Hämärästi valaistuissa karaokebaarin rajoituksissa astuu näyttämölle epätodennäköinen pari. Toisella puolella pyörii röyhkeä nuori nainen, hänen säteilevä hymynsä ja tarttuva innostus, jota hento 18-vuotias aprikoi. Toisaalta kokenut herrasmies, hänen päivettynyt kasvonsa ja pilke silmässään vihjaa paljon vanhemmasta, kokeneemmasta elämästä. Musiikin alkaessa he laukeavat luovutukseensa, heidän äänensä sekoittuvat täydellisessä sopusoinnussa, testamentti heidän ainutlaatuiselle kemialleen. Nuorten naisten suloinen sopraano kietoutuu yhteen vanhemman kumppaninsa syvän, runsaan timbren kanssa, luoden niin kiehtovan melodian kuin on odottamatonta. Mutta yön kuluessa ja juomien virratessa sanoitukset muuttuvat intiimimmiksi, äänenvoimakkuutta intohimoisemmaksi. Esittäjän ja yleisön raja alkaa sumentua, ja pian huone täyttyy heidän yhteisen kappaleensa huumaavasta äänestä. Rietas tarina toisista mahdollisuuksista, toisen äänen löytämisestä ja odottamattomasta kauneudesta, joka voi syntyä pariutumisista epätodennäköisimmistä.