Unge kvinder konkurrerer om en rolle ved at deltage i intense seksuelle handlinger

Tre ivrige håbefulde kæmper om et valg, og hver især er villige til at skubbe deres seksuelle dygtighed til det yderste. Scenen udspiller sig med en hed audition, hvor damerne smider deres hæmninger og tøj. Den modne direktør, en erfaren veteran i spillet, er mere end klar til at teste deres dygtighed. Kvinderne skiftes til at behage ham oralt, deres tunger og læber arbejder i tandem for at drive ham vild. Men den mundtlige fest er bare forretten. Hovedretten kommer i form af en stenhård pik, ivrigt fortæret i en missionærstilling, der efterlader dem begge forpustede. Men det sjove stopper ikke der. Kvinderne fortsætter med at bevise deres værd og engagerer sig i en vild og intens kneppefest, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Dette er ikke bare en casting, det er en konkurrence om, hvem der kan vise deres seksuelle dygtighed bedst. Og disse kvinder er mere end klar til at tage udfordringen op.