To unge mænd nyder en nudiststrand og hinanden

To unge mænd beslutter sig for at tage deres venskab til et helt nyt niveau. De er ikke bare to fyre, men et par amatørhunks, der har haft nogle seriøse ønsker. Scenen starter på en nudiststrand, hvor de er frie til at lade deres hæmninger gå og udforske deres dybeste fantasier. En af dem, en fastspændt latino-dreng, er den første til at gøre et træk. Han starter med at give sin blonde ven et forbløffende blowjob, hans ekspertlæber arbejder magi på fyrenes dunkende lem. Den blonde hunk, der ikke vil blive udeladt, gengælder ved at tage på sine latino-buddys stenhårde skaft. Men det sjove stopper ikke der. Den blonde fyr tager derefter sin vens røv, hans fingre forbereder kyndigt Latino-dudes hul, før de kaster sig ud i forskellige stillinger. Den interracial handling fortsætter i en række positioner, hver mere intens end den sidste. Kontorindstillingen tilføjer et strejf af kink, med de to fyre, der foregiver at være på et casting call. Men lad dig ikke narre, dette er ingen almindelig audition, det er en rå, ufiltreret visning af passion og liderlighed.