Mor og datter duo tager på casting rolle - Harmony Rivers og Lulu Chu

Harmony Rivers og Lulu Chu tager rollen som henholdsvis en castinginstruktør og en ung skuespillerinde. Scenen starter med, at casting-instruktøren, Harmony, interviewer skuespillerinden, Lulu, og stiller hende nogle spørgsmål. Lulu er nervøs og usikker på, hvad hun kan forvente, men Harmony er betryggende og opfordrer hende til at være sig selv. Efterhånden som interviewet skrider frem, bliver de to kvinder mere komfortable med hinanden og begynder at udforske deres kroppe. Lulu begynder at klæde sig af og afslører sine store bryster og frække brystvorter. Harmony er synligt ophidset og kan ikke modstå at røre ved sin egen krop. De to kvinder går derefter videre til intens fisseslikning og saksning, hvor de begge når flere orgasmer. Scenen slutter med, at castinginstruktøren giver skuespillerinden instruktioner om, hvordan hun kan forbedre sin præstation, men den virkelige vinder er seeren, der får overvære to smukke kvinder, der har forbløffende sex.