Del 2: Deepthroat og gagging i en hjemmelavet homoseksuel video

Scenen åbner med en velbegavet mand, der er bøjet og klar til at tage en deepthroat. Hans partner er ivrig efter at behage ham og starter med at give ham et sensuelt blowjob. Manden stønner af fornøjelse, mens hun arbejder sin mund rundt om hans pik. Hun klatrer derefter op på ham og tager ham dybt ind i munden, hvilket får ham til at gispe efter luft. Hun fortsætter med at deepthroate ham, gagge på hans skaft, mens hun gør det. Manden kan ikke lade være med at nyde følelsen af hendes hals omslutte ham og få ham til at føle sig hjælpeløs. Hun tager ham derefter til bagsiden af munden og glider sin røv over hans pik, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde hendes hår falder i bølger rundt om hendes ansigt til den måde, hans pik hopper, mens hun støder ham ind og ud af hendes mund. Det fetiske aspekt af videoen er ikke at gå glip af, med fokus på deepthroat og gagging. Ansigtsbehandlingen til sidst er et andet højdepunkt, med spermmanden skydende ud af hans pik som en raket.