Første gang trekantoplevelse for bi latino mand med teen boyplaymate og Latina pige

En ung latino-dreng, ivrig efter at udforske sin seksualitet, befinder sig i et hedt møde med en ældre mand og en lummer latina-pige. Den ældre mand, en bi-seksuel entusiast, ser på, mens den unge dreng og pige engagerer sig i lidenskabelig elskov, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Pigen, en dygtig forfører, tager de unge drenges uskyld, mens den ældre mand ser på, hans eget ønske tændes af synet. Som intensiteten bygger sig op, vender pigen sin opmærksomhed mod den ældre mand med ivrig mund efter at smage ham. Drengen, alene tilbage, opfordres til at deltage, hans ungdommelige energi tilføjer til den erotiske blanding. Den ældre mand, nu fuldt engageret, ser på med, at den unge dreng og pige fortsætter deres lidenskabelige leg, hans egen nydelse vokser for hvert forbigående øjeblik. Dette er en fortælling om første gangs udforskning, af gamle og unge, der kommer sammen i en spændende udstilling af rå, uhæmmet lyst.