אמילי וויליס, הבייבי המפלצתי, מחפשת גאולה על ידי זיון עם לורן פיליפס ובן זוגה הבוגר

אמילי וויליס, שועלה צעירה ומהממת, נקלעה לתעלולים שובבים שהנחיתו אותה למים חמים עם הבוס שלה, לורן פיליפס. כאמצעי לתקן את המעוות, אמילי מחליטה להציע את גופה במתנה ללורן ובן זוגה הבוגר. התוכנית היא לפתות את לורן עם שלישייה לוהטת, שם אמילי תהיה מרכז תשומת הלב. לורן, הפתיינית התמידית, לא מבזבזת זמן ביציאה לעניינים. היא מתמכרת לסשן קונילינג מגרה עם אמילי, משאירה אותה חסרת נשימה ומשתוקקת לעוד. אבל בן זוגה של לורן לא נשאר בחוץ, והוא נכנס בשקיקה להשתלט על המקום שבו היא הפסיקה. אמילי מוצאת את עצמה דחוקה בין השניים, הנכסים השופעים שלה נערצים ונטרפים בפזרנות. הפעולה מתחממת כשהם חוקרים כל סנטימטר בגוף הענוג שלה, מהכוס הפועם ועד התחת העגול והמזמין שלה. זו שלישיה אחת שאמילי לא תשכח במהרה, נסיעה פרועה של הנאה שמשאירה אותה מסופקת ביסודיות ופדויה בעיני הבוס שלה.