Afroamerikanske og kaukasiske deltakere deltar i gruppesex

To par krydrer ting ved å invitere en tredje person til å være med på deres seksuelle eskapader. Den ene kvinnen, en blond bombe, er ivrig etter å glede og tar ivrig på seg oppgaven med å betjene de to mennene. Hendene og munnen hennes jobber sammen for å drive dem vill. Den andre kvinnen, en brunette skjønnhet, ser på med en blanding av spenning og forventning mens hun venter på at hennes tur skal bli gledet. Mennene, begge amatører med imponerende begavelser, bytter på å tilfredsstille kvinnene, som gjengjelder i natura med sine egne dyktige tjenester. Handlingen er intens og lidenskapelig, med deltakerne som utforsker hverandres kropper og hengir seg til en rekke stillinger og handlinger, fra cowgirl til bakfra til blowjobs og cunilingus. Klimaks er eksplosivt, og etterlater deltakerne fornøyde og ivrige etter mer.