Afroamerikanske og kaukasiske deltagere engagerer sig i gruppesex

To par krydrer tingene og inviterer en tredje person til at være med på deres seksuelle eskapader. En af kvinderne, en blond bombe, er ivrig efter at behage og tager ivrigt på sig opgaven med at servicere de to mænd, hvor hendes hænder og mund arbejder i tandem for at drive dem vilde. Den anden kvinde, en brunette skønhed, ser på med en blanding af spænding og forventning, mens hun venter på, at hendes tur skal blive glædet. Mændene, begge amatører med imponerende begavelser, skiftes til at tilfredsstille kvinderne, som gengælder i naturalier med deres egne dygtige ministrationer. Handlingen er intens og lidenskabelig, med deltagerne udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til en række stillinger og handlinger, fra cowgirl til bagfra til blowjobs og cunilingus. Klimakset er eksplosivt og efterlader deltagerne tilfredse og ivrige efter mere.