En moden kvinde søger en ung mands udløsning til en pornografisk audition

En moden kvinde på jagt efter en ung mands udløsning til sin pornografiske audition ankommer til en luksuriøs bolig. Manden hun kommer til at se er ikke hendes søn, men en mand, der er villig til at opfylde hendes ønsker. Som kameraet fanger hvert øjeblik, klæder den ældre kvinde sig ivrigt af og afslører sine vellystige kurver. Den unge mand, der i første omgang tøver, bukker under for hendes forførelse og begynder at glæde hende. Deres lidenskabelige møde udspiller sig i den plysh sofa, med de ældre kvinder stønner af nydelse ekko gennem rummet. Da manden når sit klimaks, frigiver han en strøm af varm, klistret sperm, som den ældre kvinde ivrigt modtager med en umættelig appetit. Deres intense kobling afbrydes af ankomsten af en anden mand, ivrig efter at deltage i det erotiske møde. Den trekant, der følger, er et testamente til disse erfarne elskeres umættelige ønsker, da de udforsker deres kødelige drifter uden forbehold.