En lärare besöker ett moget par hemma och ägnar sig åt sexuellt laddade aktiviteter med kvinnorna

En ung, kåt lärare befinner sig hemma hos ett moget par och försöker engagera sig i några heta aktiviteter. När han går in i boningen möts han av en vällustig, japansk kvinna med en omättlig aptit på njutning. Läraren, oförmögen att motstå sin lockelse, ger efter för hennes framsteg när hon skickligt släpper lös hans manlighet och ivrigt tar honom i munnen. Scenen intensifieras när lärarens andra elev, en mogen asiatisk skönhet med en liknande törst efter köttsliga förtjusningar, ansluter sig. Tillsammans skapar de en symfoni av njutning när de turas om att behaga läraren. Kvinnorna, deras kroppar sammanflätade, använder sina händer och munnar för att få läraren till extasens rand. När spänningen bygger upp, kan läraren inte hålla sig längre. Han släpper sin uppdämda lust och fyller en av kvinnorna med sin heta sats. Synen av säden som droppar från hennes rikliga sköte är en syn att se och lämnar både kvinnorna och betraktaren andfådd.