En lærer besøker et modent par hjemme og driver med seksuelt ladede aktiviteter med kvinnene

En ung, kåt lærer befinner seg hjemme hos et modent par, og søker å engasjere seg i noen hete aktiviteter. Når han går inn i bostedet, blir han møtt av en vellystig, japansk kvinne med en umettelig appetitt på nytelse. Læreren, ute av stand til å motstå hennes lokke, bukker under for hennes fremskritt da hun dyktig slipper løs manndommen hans, ivrig tar han ham inn i munnen sin. Scenen intensiveres når lærerens andre student, en moden asiatisk skjønnhet med en lignende tørst etter kjødelige gleder, blir med. Sammen skaper de en symfoni av nytelse mens de bytter på å glede læreren. Kvinnene, deres kropper flettet sammen, bruker hendene og munnene for å bringe læreren til randen av ekstase. Etter hvert som spenningen bygger seg opp, er læreren ikke i stand til å holde tilbake lenger. Han slipper sitt oppdemmede begjær, og fyller en av kvinnene med sin varme ladning. Synet av sæden som drypper fra hennes rikelig barm er et syn å se, og etterlater både kvinnene og betrakteren andpusten.