En lærer besøger et modent par derhjemme og engagerer sig i seksuelt ladede aktiviteter med kvinderne

En ung, liderlig lærer befinder sig hjemme hos et modent par, og søger at engagere sig i nogle varme aktiviteter. Da han kommer ind i boligen, bliver han mødt af en vellystig, japansk kvinde med en umættelig appetit på nydelse. Læreren, der ikke kan modstå sin lokkelse, bukker under for hendes tilnærmelser, da hun dygtigt slipper hans manddom løs, ivrigt tager ham ind i munden. Scenen intensiveres, da lærerens anden elev, en moden asiatisk skønhed med en lignende tørst efter kødelige fryd, slutter sig til. Sammen skaber de en symfoni af nydelse, mens de skiftes til at glæde læreren. Kvinderne, deres kroppe flettet, bruger deres hænder og munde til at bringe læreren til randen af ekstase. Som spændingen bygger op, er læreren ikke i stand til at holde sig tilbage længere. Han slipper sin indestængte lyst og fylder en af kvinderne med sin varme ladning. Synet af sæden, der drypper fra hendes rigelige barm, er et syn at se, og efterlader både kvinderne og beskueren forpustet.