En moden kvinde og hendes mand forfører deres døtres college-bundne ven

En moden kvinde og hendes mand udtænker en plan for at forføre deres døtres college-bundne ven. Da tiden er inde, giver manden subtilt hints til den intetanende unge mand og lægger op til et varmt møde. Som aftenen skrider frem, opfordrer konen subtilt babysitteren til at slutte sig til hende i soveværelset, hvilket tænder et lidenskabeligt møde. Stemningen bliver elektrisk, da kvinden dygtigt fjerner drengenes bøjler, og afslører et mundvand syn. Den unge mand, ivrig efter at behage, gengælder ved ivrigt at tage husmødrenes bryster i munden. Parenes lyst eskalerer, da de smider tøjet, hvilket fører til en inderlig trekant. Kvinden glæder drengen kyndigt, mens hendes mand ivrigt udnytter situationen, hengiver sig til sin kone og den unge mand. Rummet genlyder med deres støn og den rytmiske lyd af deres kroppe, der støder sammen. Denne gamle og unge trio udforsker deres fælles lyster, opfylder deres dybeste fantasier i dette uforglemmelige møde.