Et amerikansk par deltager i en uhæmmet sammenkomst, hvor kvinden udfører fellatio på en velbegavet mand

Et par, der hylder Amerikas inderste land, befinder sig fordybet i en samling, hvor hæmninger bliver efterladt i døren. Stemningen er ladet med forventning, da de forbereder sig på at deltage i en nat med uhæmmet lidenskab. Baben, ivrig og klar, indtager scenen, med øjnene låst fast på en velbegavet mands imponerende lem. Med et fast greb begynder hun at bearbejde sin magi, hendes læber glider ned ad skaftet i en pirrende opvisning af fellatio. Rummet er fyldt med lydene af tung vejrtrækning og bløde støn, da situationens virkelighed indtræffer. Øjeblikkets intimitet er til at tage og smagen af ham fylder hendes mund, synet af hans massive pik, der forlader hende i en tilstand af ophidselse. Festen fortsætter, gruppen hengiver sig til deres lyster, babens læber, der aldrig viger langt fra det dunkende lem. Natten ender i et rodet, tilfredsstillende klimaks, efterlader parret og deres partnere mætte og længes efter mere.