Audition slut: Audrey Holmes får sin barberede fisse kneppet af Dan Ferrari

Audrey Holmes, en lille og forlokkende skønhed, ankommer til det luksuriøse feriehus tilhørende den kendte producent Dan Ferrari. Hun er ivrig efter at fremvise sine exceptionelle færdigheder inden for fetish, i håb om at sikre sig en eftertragtet plads i sit kommende projekt. Klædt i forførende lingeri begynder hun at slippe sine lyster løs, hvilket fører Dans-medlem til at stå ved fuld opmærksomhed. Mens et fristende footjob udfolder sig, tager hun dygtigt hans omkreds ind i munden og demonstrerer sin ekspertise inden for deepthroat-teknikker. Dan er grundigt imponeret over hendes dedikation til sit håndværk, og hun er mere end ivrig efter at udforske sine lyster yderligere Han spilder ingen tid på at kaste sin dunkende pik ind i hendes barberede fisse, hans fingre sporer konturerne af hendes krop. Synet af hende vride sig i nydelse, kombineret med hendes fiskenet erotiske tiltrækning, efterlader Dan i en tilstand af ophidselse. Klimaks af deres møde ser ham overøse hende med sin varme udløsning, hvilket efterlader Audrey helt tilfreds med deres møde.