To umettelige stemødre, Mellanie Monroe og Ms. Visual, bytter ut sine kjekke stesønner for å utføre oral og samleie som en form for disiplin

To umettelige stemammaer, Mellanie Monroe og Ms. Visual, bestemmer seg for å bytte kjekke stesønner for disiplin i dette hete møtet. De tror at stesønnene deres har oppført seg dårlig og vil lære dem en lekse. Straffen? En vill natt med uhemmet lidenskap med sine umettelige stemødre. Handlingen starter med at de to stesønnene går ned på kne, klare til å glede sine nye partnere. Stemammaene, med sine rikelig barm og umettelige ønsker, bytter på å suge på guttene bankende medlemmer, deres erfarne munner jobber i perfekt harmoni. Guttene er i sin tur mer enn villige til å gjengjelde, med tungene sine som utforsker hver tomme av stemorens fuktige folder. Den virkelige moroa begynner når guttene tar stemorene sine bakfra, med de store kukene sine som glir uanstrengt inn i de ivrige munnene og fittene til sine eldre partnere. Denne swingergruppen er ikke for sarte sjeler, da de bytter på å knulle og suge hverandre, deres begjær og begjær kan tas på.