Kimmy Granger og Alexis Fawx engasjerer seg i het trekant med Zac

Kimmy Granger og Alexis Fawx, et fristende par, befinner seg i et lidenskapelig møte med Zac. Handlingen starter med at Zac ivrig tilfredsstiller Kimmys store bryster, tungen hans sporer en pirrende sti over de falske puppene hennes. Alexis, ikke en å gå glipp av moroa, blir med, leppene hennes utforsker Kimmys følsomme brystvorter. De to damene bytter deretter på å nyte Zacs imponerende lem, deres dyktige munner jobber sammen for å drive ham vill. Det virkelige showet begynner når Kimmy inntar bakfra, den stramme fitten hennes ivrig tar imot Zacs harde lengde. Alexis vil ikke bli utelatt, følger etter, kroppen hennes bøyer seg i nytelse når Zac penetrerer henne i samme stilling. Handlingen flytter deretter til soverommet, hvor Zac får smake på Alexis søte nektar, tungen hans jobber magi på hennes pulserende kjerne. Kimmy tar deretter kontroll, rir Zac i cowgirl, bevegelsene hennes speiler Alexis mens de begge nyter nytelsen av å bli ridd. Klimaks kommer når Zac blir igjen med ansiktet ned på gulvet, ansiktet hans prydet med en kremet belønning.