Par hengiver sig til sensuel massage og penisleg

Scenen åbner med en fantastisk orientalsk kvinde, der sensuelt masserer sine partnere tilbage. Hendes eksperthænder glider over hans hud, driller og pirrer ham ved hver berøring. Som massagen skrider frem, øges intensiteten af berøringen, og mandens vejrtrækning bliver mere besværet. Kvindens fingre bevæger sig ned til hans lyske, udforsker og kærtegner hans skaft. Manden stønner sagte, nyder de fornemmelser, der bygger sig op i ham. Kvinden tager derefter hans lem ind i munden, langsomt og sensuelt arbejder hun det med sin tunge og læber. Mandens krop spænder, da hun bringer ham til randen af orgasme, fortsætter derefter med at glæde ham, indtil han eksploderer med ekstase. Scenen slutter med, at manden falder tilbage på massagebordet, brugt og tilfreds. Kameraet dvæler ved parrets interracial kobling, med kvindernes eksotiske skønhed og mandens indiske arv, der bidrager til scenens erotik.